导演：艾米·温弗瑞 安妮·沃克·法瑞尔 亚伦·朗 马特·吉劳法罗 奥图 ·穆加 蒂姆·劳奇 

主演：威尔·阿奈特 艾米·塞德丽丝 爱丽森·布里 保罗·F·汤普金斯 亚伦·保尔 戴德里克·巴德 蕾克·贝尔 安德鲁·布劳尔 大卫·切斯 凯伦 科尔曼 劳尔·埃斯帕扎 

自上一季结束后，波杰克（威尔·阿奈特WillArnett配音）便失去了消息，音信全无。花生酱先生（保罗·F·汤普金斯PaulF.Tompkins配音）决定参加州长的竞选，作为他的妻子，戴安（爱丽森·布里AlisonBrie配音）虽然心里有着一百个不情愿，却依然只能选择鼎力相助。凯瑟琳公主（艾米·塞德丽丝AmySedaris饰）的恋爱看似顺利的进行的，然而，当她前往男友家中做客时才发现，一只猫想要和一只老鼠在一起，必须接受数不尽的严峻考验。一只名叫藿莉的小母马找到了波杰克，声称自己有可能是他的女儿，无奈之下，波杰克只得带着藿莉踏上了寻母之旅。与此同时，波杰克的母亲碧翠丝被赶出了养老院，波杰克将她带回了家，这一次，波杰克的家人们真正的回到了他的身边。